Arco Vara omandas Lutheri kvartali ja hakkab seda välja arendama
Kinnisvaraarendaja Arco Vara sõlmis lepingu Lutheri kvartali ostuks ning hakkab ellu viima Tallinna kesklinna endise tööstuspiirkonna arendust.
Kvartal koosneb 15 kinnistust ja paikneb Pärnu maantee, Tatari, Vana-Lõuna ja Vineeri tänava vahel. Kvartalis kehtib detailplaneering, mis näeb ette brutoehitusmahu 95 000 m², sealhulgas 18 500 m² äripinda ja 33 000 m² kodude netopinda.
Telli uudiskiri ja saadame sulle kord nädalas ülevaate Ehituslehe olulisematest lugudest.
Lutheri kvartali omandamishind Triple Net Capitalilt on 35 miljonit eurot. Projekti koguinvesteering on hinnanguliselt 205 miljonit eurot. Ostuhind tasutakse kvartali müüjatele Arco Vara aktsiates, rahas ja LHV Panga laenukohustuse modifitseeritud ülevõtmisega Arco Vara poolt.
Projekti üldkontseptsioon põhineb varerm korraldatud arhitektuurikonkursil, mille võidutöö autoriteks on arhitektuuribürood Apex ning Hayashi-Grossschmidt. Ehitus algab 2026. aastal ning esimeses etapis kerkib neli uut hoonet. Kvartali ehitab valmis Arco Vara tütarettevõte Arco Tarc.
Lutheri kvartal hõlmab 15 kinnistut ning alale on kavandatud ka avalikuks kasutuseks mõeldud park. Kvartalisse tuleb 454 korterit ning 615 kohaga maa-alune parkla. Arendusprojekti osana säilitatakse ja restaureeritakse ajaloolisi tööstushooneid ning seotakse need rajatava kaasaegse linnaruumiga.
Arco Vara põhitegevuseks on terviklike elukeskkondade ja nendega seonduva ärikinnisvara arendamine, kontserni põhiturgudeks on Eesti ja Bulgaaria. Emaettevõte Arco Vara loodi 1992. aastal Eestis ja on alates 2007. aastast noteeritud Tallinna börsil.
Ostu rahastamine
Lutheri Kvartali arenduse eest tasumiseks on Arco Varal vaja kaasata täiendavaid investeeringuid 17,5 miljonit eurot. Sellega seoses otsustas Arco Vara läbi viia suunatud aktsiaemissiooni, mis suunatakse Alarmo Kapitalile ning uute investoritena Lutheri Kvartali kinnistute endistele omanikele Luther Factory ja Luther Factory Holding.
Suunatud aktsiaemissiooniga on plaanis lasta välja 6,98 miljonit uut aktsiat väljalaskehinnaga 2,5 eurot aktsia, millest 0,7 eurot on nimiväärtus ja 1,8 eurot ülekurss.
Arendusprojekti finantseerimisstruktuuri raames sõlmis Arco Vara enamusaktsionäri Alarmo Kapitaliga laenulepingu intressiga 6% aastas, mille alusel Alarmo Kapital kohustub andma Arco Varale laenu 12 miljonit eurot.
Sõlmiti ka aktsiate märkimise leping, millega Alarmo Kapital kohustub märkima 2,1 miljonit Arco Vara aktsiat, tasudes väljalaskehinna 5,25 miljonit eurot.
Eeldatavalt 2025. aasta juuni lõpuks omab Alarmo Kapital vähemalt 8,78 miljonit Arco Vara aktsiat ning uued aktsionärid Luther Factory ja Luther Factory Holding omavad kokku 4,88 miljonit aktsiat.
Arco Vara nõukogu esimees ja Alarmo Kapitali esindaja Tarmo Sild ütles, et tehinguga kahekordistub Arco Vara varade maht, kuid omakapitali ja laenukohustuste vahekord ei muutu.
