Pro Kapital pikendas Rootsis välja antud võlakirju: lisaperioodi intressikulu ligi üheksa miljonit eurot
Pro Kapitalil õnnestus pikendada nelja aasta eest võetud võlga, kuid firma peab osa summast võlausaldajatele veebruaris tagastama, üles jäänud võla eest maksma kõrgemat intressi ning loobuma hotelliärist.
2020. aasta alguses emiteeris Pro Kapital Rootsis 28,5 miljoni euro eest võlakirju, mille tähtaeg pidi saabuma selle aasta veebruaris.
Telli uudiskiri ja saadame sulle kord nädalas ülevaate Ehituslehe olulisematest lugudest.
Päev enne jõule alustas Pro Kapital kirjalikku menetlust võlakirjade pikendamiseks nelja aasta võrra.
Võlakirjade tähtaja 2028. aastale nihutamisega koos andis Pro Kapital investoritele viis lubadust:
- Võlakirjade osaline lunastamine veebruaris 2024: firma peab võlausaldajatele tagasi maksma 8,55 miljonit eurot ja võla suuruseks jääb pärast seda 19,95 miljonit eurot.
- Kõrgem intress: senise kaheksa protsendi asemel 11 protsenti aastas. See tähendab, et 19,95 miljoni euro suuruse laenu eest peab firma järgmise nelja aasta jooksul maksma 8,78 miljonit eurot intressi.
- Hotelliäri müük. Intressisumma võiks siiski väheneda, sest võlausaldajatele antud lubaduse kohaselt peab Pro Kapital 2025. aasta lõpuks müüma oma hotelliäri Saksamaal ja saadud rahast kuni viie miljoni euro eest võlakirju lunastama. Täpne summa sõltub hotelliäri hinnast – kui selle hind peaks jääma viiest miljonist väiksemaks, siis peab Pro Kapital maksma võlausaldajatele kogu müügist saadud raha.
- Uute investeeringute keeld. Pro Kapital ei tohi järgmise nelja aasta jooksul teha investeeringuid teistesse ettevõtetesse. Ainsa erandina on lubatud lõpule viia tehing vanainimestelt kodude ostmise äri soetamiseks Itaalias. Selle osaluse eest Pro Kapital on juba maksnud kaks miljonit eurot ja investoritele lubatakse, et hind ei ületa 2,5 miljonit eurot.
- Piirang juhtimistasule. PREATONI Group SA-le makstav juhtimistasu ei tohi ületada 420 000 eurot aastas.
Võlakirjade pikendamise ja uute tingimuste üle toimus kirjalik hääletamine, mille tähtaeg oli täna kell 15 Kesk-Euroopa aja järgi. Pro Kapital teatas börsile, et on saanud piisava arvu võlakirjaomanike poolthääli.
Septembris pikendas Pro Kapital Tallinna väärtpaberibörsil kaubeldavaid võlakirju summas 9,7 miljonit eurot. Nende lunastamise tähtaeg oli varasemalt oktoobris 2024, aga investorid olid valmis tähtaega pikendama kahe aasta võrra, kui Pro Kapital lubas pikendatud perioodi eest kõrgemat inressi (kaheksa protsendi asemel üheksa protsenti) ja osalist lunastamist oktoobris 2024.
