Läti juhtiv ehitusseadmete rendiettevõte Storent Holdings, üks suurimaid Baltimaades, kaasas võlakirjade avaliku pakkumisega 10 500 000 eurot 11%-lise intressimääraga.

“Saadud rahastus võimaldab meil jätkata kasvu ja refinantseerida jooksvaid kohustusi. Mul on väga hea meel, et 1000 investorit, kellest valdav osa on erainvestorid, märkisid võlakirju ja saavad nüüd osa Storenti arengust,” ütles Storenti kaasasutaja ja Storent Holdings’i juhatuse liige Andris Pavlovs.

“Tahaksin tänada ka võlakirjaomanikke, kes on meiega aastaid olnud ja otsustasid eelmised võlakirjad uuteks vahetada. Teisalt oli suurim pettumus see, et ükski institutsionaalne investor Baltikumis ei otsustanud toetada kohalikku ambitsioonikat ettevõtet. Tundub, et institutsioonid investeerivad pigem välismaale,” lisas Pavlovs.

Storent Holdings’i uute võlakirjade tähtaeg on 21. detsember 2025. Intressimäär selgus oksjonil ja kõik investorid saavad võlakirjad intressimääraga 11%.

Märkimisperioodi jooksul pakuti Storent Investments’i võlakirjade omanikele, mille lunastustähtaeg oli 19. oktoober 2023, võimalust vahetada need Storent Holdings’i võlakirjade vastu. 66% võlakirjaomanikest vahetas oma võlakirjad.

Võlakirjade arveldamist oodatakse 21. juunil. Nasdaq Riga on teinud tingimusliku otsuse noteerida võlakirjad Balti võlakirjade nimekirjas 26. juunil. Investorid, kes otsustasid vahetada oma Storent Investments’i võlakirjad, saavad 0,5% komisjonitasu ja kogunenud intressimakse hiljemalt 5. juuliks.

Storent Holdings’i juhtkond on kinnitanud lõplikud tingimused koos muudetud emissioonisumma ja kupongimääraga. Läti Panga poolt registreeritud Storent Holdings SIA võlakirjade emiteerimise põhiprospekt võimaldab ettevõttel kaasata kuni 15 miljonit eurot, seega võib ettevõte lähikuudel emiteerida täiendavaid võlakirju.

Storent Holdings tänab investoreid ettevõtte võlakirjade aktiivse märkimise eest. Investorid, kes ei saanud tehniliste probleemide tõttu märkida, on oodatud võtma ühendust ettevõttega.