Leedu ühe suurima kinnisvaraarendaja Realco tütarettevõte Sostinės bokštai avas kuue miljoni euro suuruse avaliku võlakirjaemissiooni. Leedu, Läti ja Eesti investoritel on võimalik omandada kuni kaheaastase kestusega võlakirju, mille tagatiseks on panditud maa ja ehitised. Ühe võlakirja nominaalväärtus on 1000 eurot.

Sostinės bokštai poolt pakutavate võlakirjade märkimise periood kestab kuni 14. maini ning võlakirjad emiteeritakse 20. mail. Võlakirjadega kogutud vahendeid kasutatakse Vilniuse kesksesse äripiirkonda (Vilnius Central Business District – CBD) rajatava ambitsioonika Hero ärikeskuse arendamiseks.  

Intressimaksed kaks korda aastas

Võlakirjade ostjatele makstakse intressi iga poole aasta tagant ning selle suuruseks on 6 kuu EURIBOR + 6% aastane intressimäär. Hetkel kehtiv 6 kuu EURIBOR on umbes 3.85%. Emissiooni korraldab Eesti investeerimispanganduse ettevõte Redgate Capital ja Leedus tegutsev Šiaulių Bankas. Emissioonileping on allkirjastatud ning heaks kiidetud Leedu keskpanga poolt 12. märtsil 2024. Emiteeritavad võlakirjad saavad olema kaubeldavad NASDAQ Vilniuse alternatiivsel väärtpaberiturul First North.

See on Hero ärikeskuse tarbeks korraldatud järjekorras juba kolmas võlakirjaemissioon. Eelmise aasta kaks kinnist emissiooni äratasid oodatust suuremat tähelepanu kogudes kokku 13,5 miljonit eurot. Kahe esimese emissiooni käendajaks oli Redgate Capital. Vilniuse CBD äripiirkonda rajatava Hero ärikeskuse koguinvesteeringu suurus on kokku 112 miljonit eurot, millest 60% ehk kuni 67 miljonit kavatseb Realco katta laenudega.

Realco UAB tegevjuhi Julius Dovidonise sõnul on näha, et kapitaliturul osalemine alternatiivse rahastuse kaasamiseks võib ettevõtte jaoks saada püsivaks mitmekesistamise allikaks.

Redgate Capital Leedu haru esindaja Dinas Petrikas ütles võlakirjaemissiooni kahte esimest edukat osa meenutades, et investorite jaoks on atraktiivsed nii tipptaseme ärikeskuse projekt kui ka selle asukoht Vilniuses. Lisades, et samaväärselt olulised on ka arendaja Realco kogemus ärikeskuste ja teiste kinnisvaraobjektide arendamisel, arendaja reputatsioon turul kui ka emissioonitingimused.  

Šiaulių panga finantsturgude osakonna juhataja Eglė Džiugytė sõnul on Balti ettevõtete võlakirjad hiljuti investori jaoks saavutanud kümneprotsendise või suurema aastase tulumäära. See fundamentaalne muutus intressimääras on tema hinnangul võimaldanud investoritel olla kapitaliturul märksa aktiivsemad ning mida aktiivsemad on investorid, seda enam projekte tunneb huvi kapitalituru kui rahastusallika vastu.   

“Täna on investori jaoks peamiseks investeerimisvõimaluse valimise kriteeriumiks väärtpaberi tagatis. Investorid eelistavad võlakirju, millel on kinnisvara, eelistatult esmaõigusega tagatis ning võlakirja väljastaja on turul tuntud ja usaldatav,” selgitas Džiugytė.

Esimene WELL Gold sertifikaat tervislikule ehitisele

Vilniuse CBD äripiirkonda ehitatav A+ energiaklassiga Hero ärikeskus on plaanis valmis saada 2025. aasta teises kvartalis. Keskuses on kokku 31 600 ruutmeetrit rendipindasid, kuni 4000 ruutmeetrit kontoripinda ühe korruse kohta ning 430 maa-alust parkimiskohta.

Hoone tervislik sisekeskkond ja jätkusuutlikkus on tagatud maailmaklassilise WELL Gold tervisliku hoone ja Breaam Excellent jätkusuutlikkuse sertifikaatide standardite alusel. Ühtlasi kavatseb Hero saada Balti riikide esimeseks WELL Gold sertifikaadiga ärikeskuseks.

Tulevastele üürnikele pakutakse laiaulatuslikku paketti, millega pakutavad sisestandardite järgi sisustatud bürooruumid võimaldavad üürnikel oma kontorite sisustamise kulusid täpselt planeerida ning vältida ajakulukaid ehitustöid.

Ärikeskuse töökeskkond sisaldab lisaväärtusi ja mugavusi nagu 450 ruutmeetri suurune katuseterass spordi-, puhke- ja suhtlusaladega, raamatukogu ja isegi 300 meetri pikkune olümpiastandarditele vastav jooksurada katusel, mis võimaldab töötajatel trenni tehes Vilniuse kesklinna panoraami nautida.